Nos prestations de conseil en investissement

La commercialisation de supports financiers et immobiliers sont rémunérés par la rétrocession d’une quote-part des frais prélevés par nos partenaires.

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Immobilier

Nous proposons principalement des produits immobiliers d’investissement régionaux que nous sélectionnons parmi nos partenaires habituels.
Grace à notre activité de conception de programme immobiliers DHD Patrimoine, nous sommes en mesure de vous proposer des solutions immobilières locales en régime commun.

Nous vous accompagnons durant toute la mise en place et la vie de votre projet :

  • Estimation de vos biens
  • Mandat de recherche
  • Mandat de vente
  • Mode de détention
  • Constitution de Société Civile
  • Négociation de financements
  • Négociation de garanties bancaires
  • Assurance de prêt (décès, invalidité, incapacité)
     

Prévoyance

Notre position de courtier nous permet de sélectionner les produits les mieux adaptés à vos besoins.

Les spécificités de votre métier et la régularité de vos revenus ne sont pas identiques à votre voisin, c’est pourquoi nous vous proposons une solution adaptée à vos besoins :

  • Garantie emprunteur
  • Garantie associés
  • Couverture Homme clé
  • Complémentaire santé
  • Indemnités journalières

 

 

 

 

 

    

Retraite

Nous définissons les solutions les plus avantageuses dans la préparation de votre retraite en rapport avec votre situation personnelle et professionnelle :

  • Retraite des particuliers
  • Retraite des professionnels
  • Retraite collective
  • Plan Epargne Entreprise, Plan Epargne Retraite Collectif
  • Indemnités de Fin de Carrière

 

 

 

 

 

 

 

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Assurance de Personnes

Nous déterminons, en fonction de vos objectifs, les composantes essentielles dans la souscription des contrats :

  • Choix du contrat (mono ou multi support, spécificités recherchées)
  • Choix des sommes investies
  • Choix de la durée du contrat
  • Choix du mode d’acquisition (souscription individuelle ou en Co-adhésion)
  • Choix des personnes assurées et des bénéficiaires (démembrement de la clause bénéficiaire)
  • Choix de gestion et d’administration
  • Disponibilité de l’épargne acquise
  • Fiscalité de l’épargne acquise
  • Conseils et mise en place d’allocations d’actifs
  • Suivi des contrats