Nos prestations de conseil patrimonial

Après un premier entretien gratuit, les prestations de conseil feront l’objet d’un devis formalisé par une lettre de mission; elles seront rémunérées par des honoraires.

 

Audit et analyse patrimoniale


Fiscalité

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Une pression fiscale toujours plus forte constitue une de vos préoccupations.
Nous vous exposons les solutions qui s’offrent à vous dans le but de la réduire, qu’elles soient immobilières ou financières :

  • Assistance dans l’élaboration des déclarations fiscales (IR et IFI)
  • Analyse et optimisation de votre fiscalité

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Lors de cette étude nous serons bien entendu amenés à prendre en compte la situation familiale et nous pourrons par exemple vous exposer les différences fondamentales entre union libre, PACS et les différents régimes matrimoniaux.
Nous vous conseillerons sur les aménagements à apporter en fonction de vos objectifs :

  • Etude du patrimoine existant
  • Préconisation de stratégies d’investissement
  • Recherche et mise en place de supports d’investissements
 

Retraite


Conseil en investissement

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Il est primordial de connaître quels seront vos revenus à la retraite et comment, grâce aux lois mises à notre disposition vous pouvez vous assurer des revenus complémentaires.

  • Evaluation des droits acquis
  • Mise en place de stratégies de préparation à la retraite

 

 

 

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Vous avez un projet et des interrogations par rapport à celui-ci.
Nous vous apportons notre expertise afin d’optimiser votre investissement :

  • Analyse de vos projets d’investissement (immobiliers et financiers)
  • Détermination du mode de détention des actifs (direct, société civile, Sarl de famille)
  • Analyse des supports envisagés en fonction de vos objectifs (rendement/risque)
 

Transmission de Patrimoine

 

Entreprise

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Il est préférable d’anticiper la transmission de votre patrimoine, parfois dès son acquisition.
Dans tous les cas, il est indispensable de prévoir comment cette transmission peut être prévue
Certaines données rendent indispensable la mise en place de solutions sur mesures telles que :

  • Protection du conjoint
  • Présence de personnes protégées parmi les héritiers
  • Proportion d’actifs professionnels importants avec un seul des héritiers qui assume la continuité de l’entreprise

Analyse du patrimoine et de son mode de détention

Préconisation et mise en place de solutions de transmission

Estimation du montant des droits à acquitter

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Lors de la création, de l’acquisition ou de l’extension de votre patrimoine professionnel, il est important d’avoir une vue globale de votre situation et de la projeter dans le temps.

De plus, toute entreprise vit et ne connait pas une progression linéaire c’est pourquoi nous sommes amenés à apporter des solutions en temps réel à vos interrogations :

  • Mode de détention du patrimoine professionnel
  • Choix du statut du chef d’entreprise
  • Sécurisation des revenus du chef d’entreprise (prévoyance, retraite)
  • Optimisation de la rémunération du chef d’entreprise
  • Etudes visant la mise en place de solutions collectives prévoyance et retraite au sein de l’entreprise